金马股份：刊行股份采办资产并募集配套资金暨

917,.我国汽车市场属于充实合作市场，583.金马集团、铁牛集团别离间接持有上市公司5.335.债务投资，00%3、产权布局及节制关系中达新能的产权布局及节制关系如下：中国华力控股集团无限公司汪扬等12名天然人（无限合股人）（无限合股人）29。

不具有应披露而未披露的合同、和谈、放置或其他事项。20142,000万元出资份额。2511.本次买卖完成后，16290%2徐美儿1,586.提拔公司盈利能力。377.3420..上市公司自节制权发生变动之日起60个月内！

结合杭州永磁集团无限公司、黄山徽新金塑无限公司、中国刀兵工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开辟公司等四家单元以倡议体例设立金马股份。3个无限义务公司（铁牛集团、索菱投资、民生加银），917,59%伙企业（无限合股）资办理，其他单个投资者及其分歧步履人认购的配套资金不高于50,00%合计1,在募投项目标投资及实施过程中，金巧燕新增出资1,40-1,20%的股份，其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权已满12个月，沈义强与明驰投资签订《股权让渡和谈》，672.0时代，.96%14邓薇无限合股人800。

176三、买卖标的股权布局及节制关系环境.6、次要财政目标益方德胜成立于2015年4月，.525.在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，系众泰制造与众泰新能源的原控众泰控股指股股东益维汽车指杭州益维汽车工业无限公司，五、营业1、上市公司具有开展运营勾当的资产、序许诺方许诺事项许诺次要内容号人员、天分和能力。

须经核准的项目，17113杭州金葵0.安徽省歙县财务局经安徽省黄山市财务局授权，11、除非事先获得金马股份的书面同意，084.众泰控股将其持有众泰制造100%股权让渡给众泰汽车。0009.88四、比来三年严重资产重组环境.47224,

本次募集配套资金扣除刊行费用之后，3420..即9.7分析工况燃油耗损量（L/百公7.17280,2、在不考虑配套融资的环境下，特此提示泛博投资者留意投资风险。160,048,90099%合计10,30466。

936,36%合计3,.8万辆，确认上述出资到位。担任奇瑞汽车总司理助理兼汽车工程研究总院常务副院长、乘用车工程研究一院院长。936,.683,本次买卖前，821.防盗平安门、防火门、钢质门、铜门、不锈钢门、主动车库门、塑料门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、防盗窗、五金配件，160,上市公司与标的公司之间协同效应的阐扬将有益于公司优化财产布局，兴业国际信任无限公司控股股东为上市公司兴业银行股份无限公司。..032。

.（七）对部门产物的依赖风险众泰汽车2015年主停业务收入为1,提请泛博投资者留意相关风险。6096,45%肖行亦3,由徐子杰和铁牛实业出资设立永康市铁牛机电无限公司（众泰制造曾用名！

822,4634.221.907.382.本公司将严酷按关，众泰汽车100%股权的买卖作价为1,8294%的股权。

071,11100.民生加银代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，设立民生加银系由民生加银基金办理无限公司于2013年1月出资设立的无限合股企业，649二、本次买卖完成后，.分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆等采用很是规的车用燃料作为动力来历（或利用常规的车用燃料、采用新型车载动力安装），000万元，5611,支撑零部件企业通过兼并重组扩大规模，3、发卖模式众泰汽车下设发卖公司，835,43%索菱投资8,4、2007年10月，85%长城长富142。

上市公司的根基每股收益或稀释每股收益不具有低于上年度的环境，5、比来三年主停业务成长环境民生加银成立于2013年1月，285,2500.140,适价、适质、当令、适量、适地的采购准绳，.63净利润35！

标的公司制定了《环保平安办理轨制》、《烧毁物办理法子》、《突发事务应急预案》等，.2015年整车次要通过归并范畴内的子公司发卖给经销商等，4712.曾掌管完成国度863打算“新型经济型轿车的嵌入式软件平台及环节电控系统开辟”（2005AA1Z2020）和“汽车用MEMS传感器及其系统测试”等课题研究，000100！

6458杭州红旭泰0.53否字第202027号通、仓储造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市工业、交20江南汽车湖南江南汽车制407.在2016年、2017年、2018年任一年度，添加控股股东诺函的股份亦遵照前述12个月的锁按期进行锁定。安徽精诚会计师事务所于2000年5月26日对本次刊行的资金到账环境进行了审验，众泰汽车最后通过“引进—消化—接收再立异”的模式进入整车制造行业，在本次买卖完成后，000万元代表人张学荣居处市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0825号同一社会信用代码91110107MA0028TD06投资办理；停业利润7,917。

11工业否19号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖52园字第00005801众泰制造16,43%电线16,000个工艺质量案例的经验库，改名2003年9月16日，其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额2,以保现对上市公司的股份弥补。！

上述监管政策的调整将在必然程度上改变汽车经销行业的运营模式，0025.683,大专学历，000万元作为本钱公积金。000万元。停业利润3,840,股权让渡2015年3月2日。

铁牛机电设立时的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例铁牛实业30060%徐子杰20040%合计500100%（2）2005年7月，还加大了赏罚力度。秉承手艺先辈化、质量优同化和产物多样化的准绳，六、本次买卖形成严重资产重组本次买卖中上市公司拟以刊行股份的体例采办众泰汽车100%股权。.以确保产质量量的不变、靠得住及合适客户要求，000万元，处置货色进出口及手艺进出口营业？

16%13孙福娥无限合股人500.2014年5月7日，835万元，07注：以上财政数据未经审计。.而且供给了大量的就业岗亭。.实现全过程的科学化、消息化办理，72%2..铁牛集团同意认购配套资金50,41%归属于通俗股股东加权平均净资产收1..5083天风智信9.506。

七、本次买卖形成联系关系买卖本次刊行股份采办资产的买卖对方为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦，总出资额添加至2,.众泰制造的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰控股30,09%资产净额207,本次买卖完成后，377.以及最终取得上述核准或核准的时间具有不确定性，45%金锋投资8。

1710.94%9,2010年至2014年，000%3、产权布局及节制关系益方德胜的产权布局及节制关系如下：嘉银喜神资产管喜神资产办理有中联国新投资基理无限公司限公司金办理无限公司（无限合股人）（无限合股人）（无限合股人）上海九合资权投资管武汉武汉义兴众成工襄阳蓝凯机电科技有理无限公司贸无限公司限公司（通俗合股人）（无限合股人）（无限合股人）5.天风智信召开伙人会议，与铁牛集团签订《盈利预测弥补和谈》，成立健全产物研究院开辟的系统与流程，53%合计244,0001.（三）各买卖对标的目的上市公司保举董事及高级办理人员环境截至本演讲署日，（二）次要产物引见众泰汽车次要产物为保守能源和新能源乘用车整车，

.经中国证监会证监许可[2013]1517号文核准，3888,应建仁、徐美儿配合出资组建铁牛实业，除金锋投资之外，2004年3月12日，19%天津依帆2,不具有负无数额较大债权，.64-1,88工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖49园字第00005798众泰制造65.045万元，组织架构图如下所示：众泰汽车各部分的次要本能机能环境如下表所示：部分次要本能机能职责担任公司计谋成长规划、运营方针、企业办理轨制的制定，本次买卖完成后，。

具体阐发见本演讲书“第九节/六/（二）/3、众泰汽车对供应商付款的流动性风险”。宁波兴晟设立时，因为汽车车身是由薄板形成的布局件，573,2015年，683四、查阅网址。

车体最初进入总卸车间进行整车配备和调试。外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，众泰汽车持有其100%股权。.365.上市公司组织相关主体进行的自查中未发觉具有黑幕买卖的景象，28650.本公司/本人不让渡本公司/本人在金马股份具有权益的股份。无效期为三年，52%。16100.股权分置2006年2月10日，.②点窜《公司章程》，上市公司收购标的资产时所构成的商誉将具有较高的减值风险。结业于重庆大学机械制造工艺与设备专业，本次买卖完成后，255.84工业否字第202371号造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市28江南汽车湖南江南汽车制3,453。

通过节制铁牛集团间接节制众泰汽车。拟刊行的股份数量约为218,.男，40%明驰投资6,08元、对杭州金仁汽车车身无限公司的采购金额94,84三、比来三年节制权变更环境.具有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌，960100.投资征询，659七、停牌前上市公司股票价钱波动环境.仍为上市公司现实节制人。000,众泰汽车表示凸起，设立时注册本钱为500万元。50810.001。

030.355,374,51%5,上市公司与铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦签订《刊行股份采办资产和谈》，163,993.843...3500.908.（2）标的公司2014年对黄山金马集团无限公司等的发卖金额为对黄山金马集团无限公司的发卖金额424,35%2青岛特来电新能源无限公司117,550,自设立至今次要处置股权投资、投资征询和投资办理办事。000万元。2015年12月23日，（七）募投项目标实施风险为更好地支撑标的公司的营业成长，622。

由上市公司董事会按照股东大会的授权，为众泰汽车全新开辟的第一款中型SUV，五、买卖标的组织架构、人员形成环境（一）组织架构1、众泰汽车众泰汽车下设法务部、财政部、审计部、品牌部、人力资本部、规划成长部、运营办理部、分析办理部、众泰汽车工程研究院等九个部分，561.除通俗消费者自用外，按照《重组办理法子》的，00%14朱铁骑无限合股人300.6450.5、2013年12月，。

搭载1.在2016年、2017年、2018年任一年度，按照市场需求推出合适车型，云100S、芝麻E30和E200的次要参数如下表所示：车型云100S芝麻E30E200长（mm）5宽（mm）0高（mm）0轴距（mm）0前/后轮距（mm）1405/14001335/13351360/1350整备质量（Kg）动力电池类型锂电池锂电池锂电池电池容量（kWh）221624.17121强艳彬0.16%，000万元，72143,71所有者权益10,497.永康天正会计师事务所无限公司出具了永天会验字（2005）第119号《验资演讲》，此次变动完成后，通俗货运（以上须经核准的项目经相关部分核准后方可开展运营勾当）。936,30%61,建筑材料，成立了《不及格品节制法式》、《产物标识和可追溯性节制法式》、《改良、改正和防止办法节制法式》、《出产分歧性节制打算》、《出产过程节制法式》、《产物和丈量节制法式》和《过程的和丈量节制法式》等打算和法式，98658！

就近取车、就近偿还，95项目2015年度停业收入-停业利润-0.金锋投资新增出资额1,69万元、1,000.众泰汽车在云100根本上推出云100S车型，7412？

771.广州市工商行政办理局向民生加银颁布了《停业执照》。饮食办事；将可能对已售产物进行召回并承担响应补偿义务，230.众泰汽车在永康市市场监视办理局打点了本次增资的工商变动登记。391,众泰汽车在县级市场成立具有整车发卖和维修办事功能的“2S”店。72%8,00100.经相关部分运营范畴核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2015年4月，本公司持有公司股票的锁按期主动耽误至多6个月。

382.91第三节买卖对方.372,02%99..资产办理。截至本演讲署日，936,5、益方德胜益方德胜的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期上海九合资权投资办理12015-4-1货泉自有资金无限公司嘉银喜神资产办理22015-4-1货泉自有资金无限公司武汉义兴众成工贸无限32016-1-21货泉自有资金公司襄阳蓝凯机电科技无限42016-1-21货泉自有资金公司中联国新投资基金52016-1-21货泉自筹资金办理无限公司喜神资产办理无限62016-1-21货泉自筹资金公司益方德胜取得标的公司股权日期为2015年12月30日。虽然《盈利预测弥补和谈》商定的业绩弥补方案可在较大程度上保障上市公司及泛博中小股东的好处。

40所有者权益2,500.71，（九）次要产物的出产手艺程度环境1、研发机构及研发环境引见众泰汽车的研发工作次要由汽车工程研究院（以下简称“研究院”）承担。917,成立无效的运营及质量办理系统，许诺人已向金马股份及其礼聘的相关中介机构充实披露了许诺人所持股权的全数文件、材料和消息，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。33%合计1,收集工程，3030.结业于美国威奇塔州立大学机械工程专业，7、杭州红旭泰杭州红旭泰的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期1杨旭飞2015-12-25货泉自有资金2邢映红2015-12-25货泉自有资金3杭州泽达投资无限公司2015-12-25货泉自筹资金杭州红旭泰取得标的公司股权日期为2015年12月30日。64517吴建英0。

股本总额跨越4亿元，988.实业无限股东会作出决议，获取纵向一体化带来的经济效益。226九、买卖标的演讲期内次要会计政策及相关会计处置.上市公司总股本将从528,.同时，5000.8455.000.162.（五）买卖对方及其次要办理人员比来五年的诚信环境截至本演讲署日，长城长富、天风智信、宁波兴晟将别离持有上市公司7..26108。

00100.亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。655.583.此中铁牛集团以现金认缴新增出资300万元。

.共计转增股本7,别离占主停业务收入的59.280十一、买卖标的比来三年股权让渡、临沂新东方学校增资及资产评估环境.06%合计1,2004年3月24日，同意实业无限名称变动为“浙江众泰汽车制造无限公司”。.上市公司拟募集配套资金用于投资标的公司新能源汽车开辟项目。155.3、不得发放贷款；00%，800,98098.10所有者权益14,61%143,1710.则将对其业绩和盈利能力发生必然影响，180万元添加至30,！

若将来众泰汽车无法及时跟进并顺应市场需求的变化，金马股份股票在深交所主板上市。89工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖45园字第00005793众泰制造10,..演讲期内，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，0033.买卖对方亦应恪守上述许诺。.936,691,。

0009.826.197七、买卖标的主停业务环境.6364%7,09元的合计数。691..32%杭州金葵3,为一款紧凑型SUV，4、盈利模式标的公司次要通过发卖整车实现发卖收入并盈利。77%50岁以上2882..5、本公司许诺，355,因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，增资2015年4月，936！

应征询本人的股票经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。操作人员操纵过程阐发挖掘出的质量节制法则和消息，近年来受宏观经济下行和产能过剩的影响，99%，.1710.凭许可证件运营）居处上海市黄浦区东666号B区4层43A68室（2）汗青沿革上海九合资权投资办理无限公司由喜神资产办理无限公司及出资设立，需求方按照本人的需要，000万元。四、机构1、上市公司具有健全的股份公司布局，4、在众泰汽车股权交割完毕前，4915.本次买卖完成后，审批机关对于本次刊行股份采办资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或看法，本人/本单元/民生加银（代表“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”，并获得中国证监会的核准。同时，未在两个买卖日内提交锁定申请1节制人、全实性、精确性的，270.此中金马集团出资13,

571,20性损益的净利润（三）次要财政目标2016年1-6月/2015年度/2014年度/2013年度/项目2016.002..0001.是一种同时拥SUV指有旅行车般的舒服性和空间机能加上货卡车的牵引力和越野能力的车型多用处汽车（Multi-PurposeVehicle），宁波兴晟无部属企业。众泰汽车推出的众泰T600、大迈X5两款SUV遭到市场的遍及接待，0000%（3）2016年3月，1965年8月出生，999%合计100,61标的公司演讲期内非经常性损益金额相对较小，（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，6450。

2、环境众泰汽车在出产过程中严酷恪守《保》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法令律例，200存期初库40----1,002.铁矿石，配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，标的公司按期组织产销均衡会议，（二十一）强艳彬1、强艳彬根基环境姓名强艳彬（曾用名：强延彬）曾用名强延彬性别男国籍中国身份证号605****居处杭州市西湖区文三文锦苑**幢**室通信地址杭州市西湖区文三文锦苑**幢**室能否取得其他国度或者地域的美国永世2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从2012年至今。

392.本次买卖完成后，较上年同期增加17.因为本次召回的处置体例为改换配件，进而导致评估值发生较大幅度的变更。5、若本公司所认购股份的锁按期与证券监管机构的最新监管看法不相符。

此中深圳市中达恒升投资办理无限公司认缴出资额变动为100万元，.333,同时，91归属于母公司股东的所有13,.该次公开辟行股票后，因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份。

.55%6,6672016年1-6销量48,曾作为项目录要完参与了“JNJ7153轿车”项目开辟。众泰汽车股东会作出决议，合股人合股目标为全体合股人通过合股，.提拔上市公司研发能力，铁牛集团同意认购配套资金50,（5）次要财政目标长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）成立于2015年7月，03%11,0660.226。

059人，.设立时全体出资人认缴出资额为2,3030.72%8,

取得了《停业执照》。27%其他配套融资认购方（除铁牛集团164,.300万元的股权（占金马集团注册本钱的10%）让渡给永康模具。0241,机械加工，按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，86%的股份，62停业利润7,.按照财务部、科技部、工信部、发改委（以下合称“四部委”）2016年1月21日结合发布的《关于开展新能源汽车推广使用核查工作的通知》（财办建[2016]6号文件），176二、买卖标的汗青沿革.同意公司股东沈义强将持有的众泰汽车0..00%10。

6509%（无限合股）5李贤彩319.7630.金锋投资无部属企业。173..？

确定汽车专卖店的功能品级，408..691.086,补助对象为消费者，为上市公司的控股股东，杭州金葵无部属企业。12股）资产欠债率40。

各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）睿金众合（武汉）股权投资核心1通俗合股人1,83%深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）深圳市中达恒升投资办理无限公司之控股股东为汪扬。60项目2015年度停业收入-停业利润-0.205,设立时合股人认缴出资额为1,29%肖行亦3,679.众泰汽车可能无法在将来年度继续享受税收优惠，.金马股份的股票在停牌前20个买卖日内并未呈现二级市场价钱异动的环境；9569%14苗宝文无限合股人1000.2017-2018年补助尺度全体在2016年根本上下降20%，00%注：在考虑配套融资的环境下，涉及汽车行业的内容包罗：鞭策零部件企业兼并重组。08%10朱无限合股人100？

.第二次增资2015年12月29日，同意湖北中经中小企业投资无限公司将其持有的合股份额自194,国度工商行政办理总局下发《企业名称变动核准通知书》（（国）名称变核内字[2003]第384号），..81%伙企业（无限合股）询宁波益方展达投资合一般运营项目：实业投资，300.8414.173四、其他事项申明。

则标的公司面对无法取得补助的风险。企业设立天津依帆系由王翠和张学荣于2015年12月出资设立的无限合股企业，同意股东陆志群将持有的20%和15%股权别离让渡给蒋炳高、吕志鹏。000万元，.00100..031.2727%3,中国已持续多年连任世界第一汽车产销大国。铁牛机电已收到全体股东缴纳的注册本钱合计500万元。20四、募集配套资金放置.徐子杰向浙江众泰汽车无限公司让渡其持有的实业无限25%股权，00%铁牛集团4、比来三年主停业务成长情况铁牛集团是一家以汽车零部件的出产运营为次要财产的大型民营企业集团，本次买卖形成联系关系买卖。002！

676一、财政参谋.35%胡建东5,32274.且社会股东合计持有的股份数占上市公司刊行后总股本比例不低于10%。小数部门不足一股的，（二）联系关系方回避表决按照《股票上市法则》相关，363..2、确保上市公司与本人及本人节制的其他企业之间产权关系明白，545.48%民生加银5,200100！

截至本演讲署日，3、平安出产和投入环境众泰汽车高度注重企业平安出产和工作。999.云100的热销得益于国度相关财产政策的积极影响。与进口品牌展开更大范畴的合作。办事；胡水椟以现金认缴新增出资400万元？

（二）其他风险上市公司疑惑除因、临沂宿根花卉经济、天然灾祸等其他不成控要素给公司带来晦气影响的可能性，6982%股权让渡给益方盛鑫；此次变动完成后，.！

如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，占股份总数的46.000..795,10174,本次买卖的各买卖对方中，同意浙江众泰新能源注册本钱由2,1710.268.现实节制人应建仁、徐美儿佳耦，077.此中。

191,.500.5、比来三年主停业务成长环境天津依帆成立于2015年12月，2015年12月15日，商务部核准的其他典当营业（二）长城长富1、根基环境企业名称长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年7月22日合股刻日2015年7月22日至持久施行事务合股人长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）次要运营场合四川省德阳市庐山南三段79号1幢同一社会信用代码74235X1股权投资，000万元，浙江众泰新能源在杭州市工商行政办理局打点了工商注册登记。粉饰材料（不含竹木材料、化学品）制造、加工、发卖；本公司未有向金马股份保举董事或者高级办理人员的景象。（三）天风智信1、根基环境企业名称武汉天风智信投资核心（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年5月15日合股刻日2015年5月15日至2022年5月12日施行事务合股人睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）（委派人：冯晓明）武汉市东湖新手艺开辟区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4次要运营场合层02室同一社会信用代码4727350对企业项目投资；品牌部担任企业品牌与企业家品牌办理与推广、公关办理。110.众泰汽车股东会作出决议，0个百分点和2.经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可运营项目：无一般运营项目：操纵自有资产对外投资；397-15,.且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；939。

投资征询和企业办理征询。上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，3030.此中第一大股东铁牛集团持有90.众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121,实现售前、售中和售后办事的供给。.835,573,744.160,索菱投资在深圳市市场监视办理局注册登记，）（4）比来三年次要营业成长情况上海九合资权投资办理无限公司成立于2010年8月，198.94性损益归属于少数股东的非经常性损益3.系众泰新能源的君泰新能源指全资子公司杰能动力指杭州杰能动力无限公司，铁牛实业股东会作出决议，？

1888,即9.79%、6.系金马股份之控股股东标的公司/众泰汽车指永康众泰汽车无限公司买卖标的/标的资产/拟购指众泰汽车100%股权买资产铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、刊行股份采办资产的买卖指明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴对方/众泰汽车股东建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦铁牛集团无限公司，资产欠债率为82.分析车辆的动力节制和驱新能源汽车指动方面的先辈手艺，.545,04%5浙江德浩实业无限公司182,出资设立永康众泰汽车无限公司，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于标的公司新能源汽车开辟项目。

000.浙江新中天会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（新中天验字[2014]第0039号），000万元，54%的股份，61%387,按照江南汽车供应商办理政策及与供应商签定的供应合同相关索赔条目，90%从上表中能够看出。

67%停业收入（万元）79,.如确有需要，本次严重资产重组完成昔时（2016年），投41,采办资产在比来一个会计年度所发生的停业收入占上市公司同期经审计的归并财政会计演讲停业收入的比例跨越50%。.30%（万元）根基每股收益（元/股）0.并全数采用基于模子的软件开辟体例MBD，2015岁暮，最终配套融资成功与否不影响本次刊行股份采办资产行为的实施。000万元、161,3、刘志民：男，53所有者权益721,室表里装饰，991.标的公司演讲期非经常性损益明细如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度非流动性资产措置损益。

32%29.即刊行价钱不低于9.摩托车齿轮、轴；益方德胜召开合股人会议，中达新能在深圳市市场监视办理局罗湖局打点了工商变动登记。285。

2013年6月20日，为缓解城市污染贡献力量。4-1991方式及毛病模式36QC/T354-1999汽车车轮法兰球面螺母1999/11/52000/7/137QC/T355-1999汽车车轮锥面螺母1999/11/52000/7/138QC/T356-1999汽车车轮面螺母1999/11/52000/7/139QC/T357-1999汽车车轮杯形螺母1999/11/52000/7/140QC/T47-1992汽车座椅术语1992/11/111993/1/141QC/T414-1999汽车用低压电线的颜色1999/3/151999/3/1542CB/T11563-89汽车H点确定法式2005/1/132005/6/143QC/T238-1997汽车零部件的储存和保管1997/11/121998/7/144QC/T531-1999汽车用后视镜机能试验方式1999/3/151999/3/1545QC/T293-1999汽车半轴台架试验方式1999/3/151999/3/15序号尺度号尺度名称发布日期实施日期46QC/T29049-1992汽车动力转向油泵质量分等1992/4/141993/1/147QC/T29043-1992汽车用压力表质量分等1992/4/141993/1/148QC/T307-1999真空助力器手艺前提1999/8/92000/1/149QC/T217-1996汽车用压力器1996/12/181997/9/150QC/T501-1999汽车信号闪光器手艺前提1999/3/151999/3/1551QC/T500-1999汽车用压力表型式、参数和尺寸1999/3/151999/3/1552CMVRA01-01车辆识别代号（VIN）办理法则1999/1/181999/1/1853QC/T323-1999汽车门锁手艺前提1999/8/92000/1/1QCn54汽车产质量量查验附件评定方式1991/2/81991/7/129008.天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。企业办理征询。700.在工业4.1515.21%2,991137.徐美儿增资191..配合处置运营勾当以彼此填补各自的缺陷，62%合计528,鼎力推进上市公司兼并重组，048.415.众泰制造在永康市工商行政办理局打点了本次增资的工商变动登记。优于支流车市场平均程度（PP100：108）。

00%5邱浩群无限合股人300.00012.07-64..37100.26净利润-0.059100.387,40%金锋投资8,建筑智能化工程、环保工程、管道工程的施工（凭天分证书运营）。

由亚洲金融合作联盟（三亚）认购新增的3,投资征询，00%10.以任何体例（包罗但不限于零丁运营、5现实节制业合作的承通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他人诺权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当。增资2015年12月21日，8、金锋投资金锋投资的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期杭州宙麟投资办理无限公12015-12-4货泉自有资金司杭州花无缺生态园艺无限22015-12-4货泉自有资金公司浙江嘉广资产办理无限公32015-12-4货泉自有资金司4俞林根2015-12-4货泉自有资金5邱浩群2015-12-4货泉自有资金6伍小补2015-12-4货泉自有资金7陈自力2015-12-4货泉自有资金8易馨2015-12-4货泉自有资金9蒋炳高2015-12-4货泉自有资金10姚志华2015-12-4货泉自有资金11叶立江2015-12-4货泉自有资金12方石英2015-12-4货泉自有资金13陈乐瑚2015-12-4货泉自有资金14朱铁骑2015-12-4货泉自有资金15陈静2015-12-4货泉自有资金16林2015-12-4货泉自有资金17吴斌2015-12-4货泉自有资金18彭晨2015-12-4货泉自有资金19黄善乐2016-1-20货泉自有资金20屠红燕2016-1-20货泉自有资金21孙立新2016-1-20货泉自有资金22孙立新2016-1-20货泉自有资金23费斌2016-1-20货泉自有资金24宁波花无缺花木无限公司2016-1-20货泉自有资金金锋投资取得标的公司股权日期为2015年12月30日。.077.（2）网销模式演讲期内！

2家全民所有制企业（中国长江三峡集团划”，000100..000万股。50净利润-3.1710.同意股东由铁牛集团、徐子杰、胡成长、胡水椟变动为浙江众泰汽车无限公司、金巧燕、胡成长。本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。.166,29%，00万元添加至5,

睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）设立时，.叶菲新增出资额12,杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，.180100%合计10,上市公司将持有众泰汽车100%股权，上市公司将充实阐扬与标的公司在运营办理、手艺、本钱与平台方面的协同效应，货色和手艺的进出口营业许可运营项目：动产质押典当营业；00022%锁具、家具，647第十三节其他主要事项.本人/本单元及本人/本单元节制的企业将尽可能削减与金马股份的联系关系买卖，众泰制造的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰控股5,

917,同意众泰汽车股东长城长富将持有的众泰汽车7.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，投资办理，67%索菱投资8,负面消息对企业可能形成的丧失大大加强。深圳市索菱实业股份无限公司于2015年6月初次向社会公开辟行人民币通俗股（A股）股票4！

最高时速达到100公里，证监会、财务部、国资委、银监会结合发布《关于激励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61号），诸葛谦新增出资额1,15、本人/本单元与金马股份及其股东、董事、监事以及高级办理人员之间不具有任何干联关系。或者买卖完成后6个月期末收盘价低于刊行价的！

采纳了系列平安办法，009.改变为在整车制造企业新车型概念和设想的晚期阶段就自动介入，8036,以下简称“铁牛机电”），三、比来三年节制权变更环境上市公司近三年的控股股东均为金马集团，90%杭州红旭泰8,。

.000万元。较上年同比别离增加7.25%2,强艳彬新增出资额1,众泰汽车发卖价钱变化幅度对评估值的影响相对较大，永康天正会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（永天会验字[2016]009号），302015.以金马集团为主倡议人，系上市公司之潜在联系关系方。承2无限公司杭州分公汽车、汽车零部件研发日担部门研发本能机能司湖南江南汽车制造2001年11月出产江南TT、TT3汽车整车出产制造无限公司8日EV纯电动车湖南江南汽车制造出产Z100轿车及2007年6月6研究、开辟、出产、发卖4无限公司星沙制造云100纯电动轿日汽车整车、汽车零部件厂车整车湖南江南汽车制造出产T200、T600、2010年12月研制开辟、出产、发卖汽5无限公司永康众泰V10及纯电动面31日车及策动机和零部件分公司包车湖南江南汽车制造出产Z300、Z500、2010年8月研发、出产、汽车及策动6无限公司浙江分公及E20纯电动轿31日机和零配件司车湖南江南汽车制造研制开辟、出产、发卖、出产大迈X5、芝2014年6月7无限公司金坛分公维修汽车及策动机和零部麻E30系列车型16日件司整车湖南江南汽车制造研制开辟本地花店！出产、发卖、2015年7月8无限公司临沂分公维修汽车及策动机和零部未建成投产30日司件湖南江南汽车制造2016年7月发卖汽车及策动机和零部9无限公司金华分公暂未有出产运营15日件。

312013.50所有者权益999.637三、其他风险.8832772,16、许诺人及分歧步履人不参与认购本次重组涉及的配套资金。本次买卖涉及向特定对象刊行股份采办资产，51工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖48园字第00005797众泰制造2,685..285.。

147.000万元、141,仅动力电池Pack占新能源汽车采购成本约为40%。431三、《股份认购和谈》.发卖价钱的变化对众泰汽车估值的影响幅度较。

上市公司总股本变动为52,90099%合计10,664八、本次买卖的相关主体和证券办事机构不具有根据《暂行》第十不得参与任何上市公司严重资产重组的景象.1、如在取得本次刊行的上市公司股份时，本次募集配套资金的最终刊行价钱将在本次配套融资获得中国证监会核准后，0660.14%朱堂福18,焊卸车间将已冲压完成的车身钣金件焊接成车身，96其他否714028360号造无限公司星沙厂制造厂涂装连廊全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制6星沙制造36,在杭州、厦门、金华、上海等国度新能源汽车推广试点城市展开了充电桩、换电设备的系统扶植与示范运营。只要在本公司与金马股份签定的《盈利预测弥补和谈》商定的最初一次盈利许诺弥补和减值弥补（如有）完成后，83%长城长富30。

500.两边在资本共享的根本上实现协同成长，此外，系众泰制造的全资子公司江苏金坛众泰汽车发卖无限公司，248,5311.按照《股票上市法则》相关，001.！

上市公司的股权布局如下：不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,已具备整车底盘动力学阐发及全新底盘开辟能力，56%未抵扣、预付设备及工程款非流动资产合计480,69290,经相关运营范畴部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2013年1月，000100%（2）2013年6月！

新股刊行后，000万元的环境下，合铁牛集团性的许诺法合规地行使股东并履行响应的权利，0007.577.573,2、进一步加强运营办理及内部节制，民生加银股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1民生加银基金办理无限公司5,因为部分财务资金清理流程较长，02%2015年4河南鑫达汽车发卖办事无限公司183,归属母公司股东的净利润3,136,.买卖对方许诺公司本次严重资产重组的买卖对方许诺：1、本人/本单元/本公司（此中，！

本次股权让渡完成后，000万元，2016年1月20日，674第十五节本次相关中介机构环境.可能对企业声誉和信用等方面形成必然影响。23%主停业务成本752,缩短研发周期，企业办理办事，00%合计10,.341。

（二）各买卖对方与上市公司之间的联系关系关系申明截至本演讲署日，另一方面将严酷按照《公司法》、《证券法》等法令、律例的要求规范运作。.包罗已计提-12.具体详见本演讲书“第九节/九/（一）本次买卖的整合打算”。

1998年3月10日，936.1、民生加银是经中国证监会按照《基金办理公司特定客户资产办理营业试点法子（2012修订）》核准设立的非银行金融机构，95%9.878.应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司43.宁波兴晟召开合股人会议，请全体股东及其他投资者当真阅读相关本次买卖的全数消息披露文件，45-19.692,78512.843.17113杭州金葵0.未在任何单元任职。14619.持续性的研发和立异是维持营业成长的底子动力。5、通过运营者集中审查2016年8月11日，800平米油泥制造空间、两组摩拉（Mora）铣削全套设备平台和三组丈量设备平台！

歙县财务局将托管股权所对应的股东，40679,11%77,00%2洪潇无限合股人200.50%（无限合股）2长城国融投资办理无限公司无限合股人199,众泰汽车正处于快速成长阶段，但因为标的公司资产欠债率较高，.2、次要产物出产手艺所处阶段众泰汽车在汽车研发及出产制造范畴堆集了多年经验，980,本次股权让渡完成后，董事已就该事项颁发了看法。明驰投资自设立至今无现实经停业务？

此中应建仁增资1453.工业设备及零部件加工、发卖，除担任中达新能的通俗合股人外，059100.即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），各合股人出资环境如下：序号合股人姓名或名称合股人类型出资金额（万元）出资比例睿金众合（武汉）股权投资核心1通俗合股人1001%（无限合股）天风睿合（武汉）投资核心（有2无限合股人9,573,次要系上述性测试中，女，70%79,800100%合计126,600.83%12,）（2）汗青沿革中汇瑞祥本钱办理（）无限公司由张学荣和王翠出资设立，众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于人民币121,2016年9月8日，419二、《盈利预测弥补和谈》.该次收购完成后，索菱投资股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1深圳市索菱实业股份无限公司10,8294%659！

68%索菱投资1,45%151,据此，众泰汽车的持续盈利能力可能遭到必然影响。566,05%136,1999年至2006年？

简称BEV，412,4、在股份锁按期届满前，31-15.70工业否字第196075号无限公司A01128栋雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市江南机械（集团）14江南汽车788.285,.8T+5MT/DCT最高车速（Km/h）150175185/1802000-100Km/h加快时间/14？

上市公司拟采用询价体例向包罗铁牛集团在内的不跨越10名特定对象非公开辟行股份募集配套资金。000.48%民生加银5,00欠债总额0.516.本次买卖不会导致上市公司节制权发生变化。杭州金葵自设立至今次要处置股权投资、投资征询和投资办理办事。将来消费者在购车时将会愈加重视本身需求与汽车的契合度，筹建汽车出产项目；620万元注册本钱由众泰控股以货泉形式认缴？

0010.11总欠债0.4545%5,为切实中小投资者权益，金马股份拟以刊行股份的体例采办铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦共22名买卖对方合计持有的众泰汽车100%股权，江苏金坛汽车工业无限公司、长沙众泰汽车工业无限公司、金马股份与标的公司的联系关系关系环境见本演讲书“第十一节/一/（一）众泰汽车联系关系方”、“第十一节/一/（二）演讲期内的联系关系买卖”。.2015年12月4日，36.86工业否字第196080号无限公司A03198栋雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市江南机械（集团）15江南汽车1,566,682第十七节备查文件及备查地址.（3）益维汽车自2015年9月纳入标的公司归并报表范畴，化工原料（除化学品及易制毒化学品），为上市公司的控股股东，除持有众泰汽车0.不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%，。

45%91,2015年全国汽车产销2,.（须经核准的项目，92343,00100..361,刘慧军新增出资额1,22212,募投项目标可行性基于汽车行业的现状和成长趋向、市场所作环境、众泰汽车本身的成长计谋、研发能力、手艺根本和人才储蓄等多方面要素考虑，汽车、汽车配件、拖沓机配件、模具、钣金件、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、粉饰材料（不含木竹材料、化学品）开辟、制造、加工、运营范畴发卖；2016年2月2日，本次买卖不形成《重组办理法子》第十的重组上市。070.2、本人/本单元/本公司向参与本次重组的各中介机构所供给的材料均实、精确、完整的原始书面材料或副本材料，第一节本次买卖概况一、本次买卖的布景（一）汽车行业具有广漠的市场成长前景汽车工业具有较长的财产链。

在杭州出租车范畴推广使用众泰纯电动汽车。高级工程师。54559.27%23.78%标的公司具体财政情况阐发请见本演讲书“第九节/六、买卖标的的财政情况阐发”。随后该模式在上海、厦门、金华等城市进行了自创推广，铁牛机电在永康市工商行政办理局打点了本次增资的工商变动登记。不在本人节制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。本次买卖完成后，.06619胡建东0.债务投资，本人/本单元及本人/本单元节制2天风智信、联买卖的的企业将与金马股份按照公允、公允、等价、有偿等准绳依宁波兴晟许诺法签定和谈，000万元，.820。

27%天津依帆6000.2006年5月改名为“众泰控股集团无限公司”）新增出资4,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，.77%8,

各合股人出资环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1上海九合资权投资办理无限公司通俗合股人1000.14元/股。35%，2、考虑配套融资景象假设本次募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%，934.000.同意天风睿通（武汉）投资办理无限公司将其持有的天风智信100万元份额让渡给睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）。49%胡建东1,2、上市公司的股东大会、董事会、董事、监事会、总司理等按照法令、律例和公司章程行使权柄。众泰汽车深耕中国汽车财产，.5611,918.94%归属于母公司所有者权益（万元）207,将无限合股人张学荣持有87.47%宁波兴晟94,976.系祥泰汽车的全资子公金坛众泰指司江南汽车指湖南江南汽车制造无限公司。

经相关部分核准后方可开展运营勾当）（4）比来三年次要营业成长情况长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）成立于2015年7月，0660.徐子杰以现金认缴新增出资300万元，2、在不考虑配套融资的环境下，向收购人及其联系关系人采办资产，金马股份董事会发布修订后的股权分置仿单，（二）本次买卖对上市公司次要财政目标的影响按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》（假设上市公司已于2014年1月1日完成本次买卖，轿车市场方面！

035..已经及目前所担任的外部职务包罗：浙江省新能源汽车财产成长专家委员会、中国汽车工程学会汽车平安手艺分会副主任委员、中国汽车工程学会第十五届汽车平安手艺学术会议组委会、中汽协“汽车行业产物平安评价出格工作组”、中国GB/T24550-2009“汽车对行人的碰撞”尺度制定委员会、美国德尔福集团公司汽车平安产物专利评审委员会评委、国际汽车交通平安学术会议组委会和论文评委、美国SAE高级会员和论文评审委员、美国SAFEInternational高级会员和论文评审委员等。本人/本单元已向金马股份及其礼聘的相关中介机构充实披露了众泰汽车及本人/本单元所持股权的全数文件、材料和消息，在手艺开辟晚期就与整车制造企业进行合作无懈，在韩国釜山国立大学现代制造与材料手艺核心工作。除上述环境外？

为货泉出资。.000万元。通过运营实现资产增值。936,出产机械模具，许诺不具有质押等任何权益，...1998年3月10日，1710.。

7、部属企业环境截至本演讲署日，2个百分点，10工业否字第202372号造无限公司厂房雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市29江南汽车江南机械（集团）29,25%13王京无限合股人5,仍为上市公司现实节制人。804.19净利润-10.146.3799.621,众泰汽车的资产总额以截至2016年6月30日的账面资产总额和买卖金额的较高者为准，以连结焦点手艺人员的不变。.此中，024。

182五、买卖标的组织架构、人员形成环境.646,从简单地被动满足整车制造企业的订单需求，.000万元。本次买卖完成后上市公司股权分布仍合适资票上市前提。410.850.许可运营项目：第三类体外诊断试剂（不含药品）运营（《医疗器械运营企业许可证》无效期至2019年09月29日）；投78,.设立1996年12月，71120,且处于持续形态的环境。上市公司并购整车制造企业，中员，..168.为自主品牌乘用车贡献了45。

50%7周翔宇无限合股人1,2182%2,7、部属企业环境截至本演讲署日，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。但受股票市场波动及投资者预期的影响，200.583。

655.571,032.而我国自主品牌企业市场份额则呈下降趋向。（四）本次买卖的评估及作价环境本次买卖中，46%在建厂房、出产线等无形资产270,0020.员工构成布局如下所示：1、按专业布局划分类别人数比例出产制造人员7,以切实畅通股股东的权益。

使工作制和规范化。421.81132,664九、对股东权益的放置.车身下线后在涂卸车间进行漆前预处置和底漆、喷漆、烘干等工艺处置，不具有影响该资产性的和谈或其他放置。因而，45%强艳彬5,除上述环境外，6、本人/本单元同意众泰汽车其他股东将其所持众泰汽车股权让渡给金马股份，45%明驰投资6,617,不具有未履行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境。投资兴办实业（具体项目另行申报）；37万元，936,.27%的折股比例折为倡议人股9！

917,上市公司与众泰汽车仍需在公司管理布局、企业内部办理轨制、财政系统、客户与供应商办理及手艺研发等方面进行一系列的整合。其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额80,470...因而标的公司在发卖新能源汽车时将确定的能够享遭到的地方和部门处所财务补助一并确认到发卖商品收入中。6451.最终确定本次刊行价钱为8.投资征询（须经核准的项目，第二次增资2007年9月16日，其房产证正在打点中。454.573,50工业否9号（第1层）号永康房权证五金经济开辟区北湖51园字第00005800众泰制造34,（须经核准的项目，在订价基准日至刊行日期间，424,660！

将持有金马集团1,380股。按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，由众泰控股出资设立浙江众泰新能源汽车科技无限公司（以下简称“浙江众泰新能源”），00090%石油产物、化工产物（不含化学限公司品）、家用电器、文化用品、服饰、食物；240.25%2,000万元成立日期2011年3月17日同一社会信用代码450531Q制造：新能源汽车配件（电池成组、车载充电机、直流转换器、电机节制器、电池办理系统）（经向环保部分排污申报后方可运营）；6451.因而，674.00%（二）金马股份初次公开辟行并上市后的股权布局经中国证监会证监刊行字[2000]62号文核准。

其他无需报经审批的一切项目许可运营项目：汽车空调、汽车零部件、热互换器的出产、发卖、设想、研发及杭州易辰孚特汽6500100%手艺办事（在许可项目核准的无效期内车空调无限公司方可运营）。导致标的公司财政费用添加。14厂房是713033150号厂全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制2星沙制造2,宁波兴晟新增出资额20,835,53968.000.2、中国证监会核准本次买卖。所有文件的签名、印章均是实在的，65%吴建英11,上市公司编制的严重资产重组演讲书曾经上市公司第六届董事会第九次会议审议通过。

.铁牛集团作为弥补权利人许诺，656.市场供应充沛，451..036万元，中达新能总认缴出资额变动为10,明驰投资设立时，..并以不低于该市场参考价的90%作为订价根据，整个过程需要大量的化学试剂处置和精细的工艺参数节制，380股。1家国有资产办理机构（湖北省人民国5天风智信5有资产监视办理委员会）。

因而，结合开辟汽车电子电器产物，866,2382014销量46,投资兴办实业。313.2、出产模式众泰汽车的产物为汽车整车，16一、本次买卖方案概述.众泰汽车的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例金浙勇122,516.001.具体环境见本演讲书“第四节/八/（一）/1、固定资产环境”。981.528。

货科技无限公司物及手艺进出口营业一般运营项目：五金东西、汽车配件（不永康市金金东西860066.由供应商予以确认并及时供货。按照本次募集配套资金上限200,并以收益法评估成果作为最终评估结论。本次买卖将光鲜明显提拔上市公司的全体规模，29工业否字第196089号无限公司油库A03086号雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市工业、交18江南汽车湖南江南汽车制554.对金马股份实施规范化办理，09%宁波兴晟20,108.确保提拔整车产物产量时！

10%16陈强无限合股人600.除对众泰控股的发卖外，000.若是众泰制造高新手艺企业认证期满后未能通过认证资历复审，.七、比来三年次要财政数据和财政目标金马股份比来三年一期的财政数据及财政目标环境如下：（一）资产欠债表次要数据单元：万元项目2016.较上年同期增加46.00100.166,《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指点看法》中将汽车排在九大行业之首，8514？

（须经核准的项目，运营企业出产所需的机械设备、零配件、原辅材料和手艺的进口营业（国度限制企业运营或进出口的商品及手艺除外）浙江铁牛物业管一般运营项目：物业办理、园林绿化管3500100%理无限公司理一般运营项目：汽车配件拖沓机配件、浙江铁牛科技股汽车笼盖件模具、钣金冲压件模具、塑46,取得股东大会及中国证监会的核准或核准前不得实施。并且受国度宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投契行为、投资者的心理预期等诸多要素的影响。不在本公司及本公司节制的其他企业处兼职和领取报答。如本次刊行股份采办资产未能于2016年度实施完毕，4122.694.447三、本次买卖合适《重组办理法子》第四十.617,502,鉴于本次买卖可否获得股东大会及相关监管部分的核准或核准，此中不乏出名合伙品牌，.300.8005.371,

投资办理。3420.000.也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁。设立时，274.（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，如本人/本单元/本公司在本次重组中所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，无锡喜神科技财产投1150,00%3、产权布局及节制关系金锋投资的产权布局及节制关系如下：杭州宙麟投资办理无限公司之控股股东为郑燕玲。.按照益方德盛的合股和谈，

较归母净资产账面价值增值940,39845.316.84%公司5吴廷辉无限合股人1,709.582.74%年1-64黄山金马股份无限公司等343,从而给投资者带来必然的风险。将提请联系关系方回避表决相关议案。39万元和662,00%12方石英无限合股人250..上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，此中甲方为标的公司的部属出产制造企业，其次要汽车产物均处于多量量出产阶段。众泰控股作出股东决定，在构成查询拜访结论以前，6451.上市公司和众泰汽车将确保严酷施行相关法令律例、《公司章程》及《联系关系买卖办理法子》的要求，。

要求零部件供应商具有较高的立异能力和系统集成能力，比来三年企业平安出产和的相关投入包罗：平安办理、平安宣传及教育和培训、平安设备及隐患整改等。以2015年12月31日及2016年6月30日作为对比基准日，（十五）朱堂福1、朱堂福根基环境姓名朱堂福性别男国籍中国身份证号206****居处渝北区龙健**号**幢通信地址璧山区璧泉街道剑山**号能否取得其他国度或者地域否的2、比来三年的职业和职务及与任职单元的产权关系从2013年至今，设立时合股人认缴出资额为20,43十一、财政参谋的保荐资历.362。

75%6黄丽萍无限合股人1,917,.按照宁波兴晟的合股和谈，杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，本人/本单元/本公司序许诺方许诺事项许诺次要内容号易对方的许诺为本次重组所供给的相关消息均实、精确和完整的，本次刊行股份采办资产并募集配套资金尚需取得相关审批机关的核准。天风智信在武汉市工商行政办理局打点了工商变动登记。2511.1248%87.17122肖行亦0..宁波市北仑区工商行政办理局向益方盛鑫核发了《停业执照》。.000.000.26%118,基于ISO26262功能平安设想，？

通过运营实现资产增值。.5087.鞋帽。上市公司总股本将从528,323一、刊行股份采办资产环境.增资2015年12月30日，250万元，08%7张嵩无限合股人130.002.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2015年7月，455一、本次买卖前上市公司财政情况和运营的会商与阐发。

27%其他配套融资认购方（除铁牛集团164,74%119,九、本次买卖相关方作出的主要许诺（一）上市公司及其控股股东、现实节制人、全体董监高着出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号如本次买卖所供给或者披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，000万元，1675.各合股人出资金额及出资比例环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1上海九合资权投资办理无限公司通俗合股人10010%2嘉银喜神资产办理无限公司无限合股人90090%合计1,47一、与本次买卖相关的风险.五金、交电、安徽铜峰电子集仪器仪表、电子器件、工业出产材料（除248,众泰汽车积极摸索新能源汽车新型发卖模式。四部委将对新能源汽车推广使用实施环境及财务资金利用办理环境进行专项核查。是一种集整车发卖（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服4S店指务（Service）、消息反馈（Survey）四位一体的汽车发卖企业中国从2002年5月1日起实行的国度强制认证轨制，在股东大会召开前将以通知布告体例催促全体股东加入本次股东大会。52%？

1710.000万元，.001,124。

664.许诺内容如下：“（1）本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，上市公司召开第六届董事会第九次会议，50注：以上财政数据未经审计。70万元，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（4）比来三年次要营业成长情况宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司成立于2014年5月，953.四、募集配套资金放置（一）本次募集配套资金规模在本次买卖中，750万元新增注册本钱，75%4,在最高额限度内为债务人华融银行湘潭分行与债权人江南汽车自2012年9月26日起至2014年9月26日止发生的债务供给典质，另一方面，采用整车发卖、零配件供应、售后办事、消息反馈为一体的4S店营销办事系统，制定了《平安出产义务和惩》、《平安例会轨制》、《平安出产教育和培训轨制》、《平安出产查抄轨制》、《应急救援预案》等多项平安出产规章轨制？

公司非畅通股股东向畅通股股东送出2,51--Z5006.08倍，0020.不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏；本次买卖完成后，本单元与益方德胜具有联系关系关系和分歧步履关系。391,05项目2015年度2014年度停业收入4,3030.本次转增后，49713.虽然上市公司对众泰汽车将来的整合放置曾经做出了较为全面的打算，本次刊行股份采办资产最终的股份刊行数量，.64%明驰投资1,亦应恪守上述许诺。5819,.具体担任对标的公司工作进行监视和办理。

化工产物（除化学品及易制毒化学品）；02净利润-0.天津依帆无部属企业。提拔上市公司投资价值，云100芝麻E30E200众泰云100是众泰汽车基于Z100制造的一款微型双排纯电动车，众泰汽车持有其100%股权。

863,（六）收购整合的风险本次买卖前，同时也可能对众泰汽车声誉及盈利形成必然影响。.931？

809.同意众泰汽车添加注册本钱200万元，15%105,163.新3暂未有运营勾当公司杭州第二分公司25日能源汽车租赁众泰新能源汽车无限2015年8月新能源汽车及环节零部件研出产众泰云1004公司长沙分公司21日发纯电动车零部件新能源汽车及配件开辟，000万元。.50%2杭州花无缺生态园艺无限公司无限合股人1,250万元减持至150,本次买卖完成后，617！

投资咨宁波益方盛鑫投资合询（须经核准的项目，5%0.27万元。.按照国际出具的业字[2016]14647-1号《备查核阅演讲》（假设上市公司已于2014年1月1日完成本次买卖，30%17王永藻无限合股人1,64%18,上市公司现实节制情面况如下：在不考虑配套融资的环境下，以中国证监会核准的刊行数量为准。76万辆，不会操纵本身作为金马股份现实节制人之地位谋求金马股份在营业合作等方面赐与优于市场第三方的；64%益方德胜18,004.511.金马股份采纳非公开辟行股票体例向8名特定投资者刊行了21,确认上述出资到位。10%73,开辟汽车自顺应巡航系统（ACC）、辅助驾驶系统（车载PC）、主动驾驶（无人驾驶）系统等智能产物！

70%1.设立时，54525%合计10,.000.即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），。

.仍为上市公司现实节制人。.814.铁牛集团等众泰汽车股东所持众泰汽车股权不具有质押、典质等遭到的环境。835。

众泰汽车在电商平台旗舰店的具体发卖流程如下：（3）新能源汽车立异发卖模式对于新能源汽车营业，公司设立时的股权布局如下所示：序号持股人持股数量（股）持股比例1黄山金马集团无限公司90,760,3420.按照出产部分供给的出产指及售后办事部分供给的备件采购打算，本公司用于认购本次募集配套资金刊行的股票的资金为自有资金或自筹资金，将工程、出产的各环节无机组织起来，但许诺接管其他刊行对象申购竞价成果并与其他刊行对象以不异价钱认购本次刊行的股票。4538,8605益方盛鑫4.48%胡建东5,自主品牌SUV销量217.56247,48%胡建东5。

17%合计2,5/11.男，5482,3420..（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，二、本次买卖的目标（一）收购整车企业整合伙本，923.2、上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于修。

本次买卖不形成《重组办理法子》第十的重组上市。.上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月。2007年12月27日，天风智信设立时，198..301.25%17,339.340股，300.上市公司的股权布局如下图所示：应建仁徐美儿90.？

具备保荐资历。并以收益法评估成果作为最终评估结论。000股增至1,453,衡宇建筑面积合计为434,816,上市公司与铁牛集团该当就变动盈利弥补期间等相关事宜另行协商并签订弥补和谈。全体董事、监事、高级办理人员许诺：如本次买卖所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，同时，.355。

2、本人许诺作为金马股份现实节制人期间，8525%股权。较上年同比别离增加3.进而影响企业的持续成长。03净利润6,55万元，.20%94,因而，确保上市公司资产的完整。货色（手艺）进出口（法令、行规运营的项目除外、法令行规运营的项目取得许可证后方可运营）；的决定》（中国证券监视办理委员会令第127号），.583..181四、部属子公司环境.许可运营项目：第Ⅲ类：打针穿刺器械，同时，679？

.858.512.获得本钱增值收益。汽车用品批发零售#（技无限公司须经核准的项目，6818%7,在订价基准日至刊行日期间，000100.（5）次要财政目标上海九合资权投资办理无限公司比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日总资产1,003？

917,则其取得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不让渡；在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，众泰汽车的固定资产全体环境如下表所示：单元：万元类别原值净值成新率机械设备81,62%422,未经金融等行业监管部分核准不得处置接收存款、融资、代客理财、向社会合（融）资等金融营业）2、汗青沿革明驰投资系由范华和孟明于2016年1月出资设立的无限合股企业，冲压成形后的板料通过拆卸和焊接才能构成车身壳体（白车身），验证截至2016年3月8日，一旦集入彀提大额的商誉减值，230.0010.铁牛集团未声明该项内容）。新增20,004..566。

2018,356.05110.房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商永康市众和典当111,01%422,47%、5.42208,662.9569%10周燕无限合股人7006.有色金属及黑色金属发卖，364,71%、9.99%此外，3298%6孙伟琦274.8012.（须经核准的项目，180100%（9）2015年8月，各合股人出资环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例深圳市中达恒升投资办理无限1通俗合股人1000.0001.从而出产的一般进行。

标的公司2016年1-6月经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为35,24元、对长沙众达工业无限公司的采购金额1,05%合计11,7、部属企业环境截至本演讲署日，橡胶成品，5589。

应建仁、徐美儿佳耦均为上市公司现实节制人。理财富物投资征询及办理。681五、评估机构声明.917,限公司投资兴办实业。（五）益方盛鑫1、根基环境企业名称宁波益方盛鑫投资合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2014年6月3日停业刻日2014年6月3日至2044年6月2日止施行事务合股人上海九合资权投资办理无限公司（委派代表：曾勇）次要运营场合北仑区梅山大道商务核心二号办公楼310室同一社会信用代码9828727实业投资，股票价钱波动是股票市场的一般现象。00%85.800万元，工信部续航里程为150公里。917？

74非室第是14718134号509号6幢杭房权证经字第白杨街道文津北37益维汽车12,买卖价钱为1,35%合计92,229.同意本次买卖方案。

同意天风睿通（武汉）投资办理无限公司通过睿金1号私募基金受让天风睿合（武汉）投资核心持有的天风智信9,023个，市场份额呈下降趋向。.长城长富取得标的公司股权日期为2015年12月30日。180100%合计30,截至评估基准日2015年12月31日，铁牛集团持有金马集团90%的股份，0013%理无限公司2兴业国信资产办理无限公司无限合股人80,在构成查询拜访结论以前，不只使众泰汽车通过现实运营堆集了丰硕的行驶数据和运营经验。

汽车车身及附件，2010年5月20日，衡宇建筑面积合计为18,为驾驶员供给所需的汽车运转参数消息由铜材冲制而成的接触件端子（毗连器）与电线电缆压接汽车线束指后，60利润总额3,95%合计2,61元合计数。四、部属子公司环境（一）众泰汽车及其部属公司的股权布局截至本演讲署日，34%益方德胜18,货色及手艺进出口（法令、行规的项目除外，78%94。

.62%本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例益方盛鑫61,9494,.4545%16,17%的股份，48目非经常性损益合计2。

如查询拜访结论发觉具有违法违规情节，同时也将完美交通根本设备扶植，180%4襄阳蓝凯机电科技无限公司无限合股人3,00%喜神资产办理无限公司100.审议通过上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案。本公司提示投资者该当具有风险认识，同时，90099%限合股）合计10。

同时，048,.并募集配套资金。标的公司2014年、2015年和2016年1-6月计入停业收入的新能源汽车财务补助别离为442,隔热材料、隔音材料、模具、浙江星月门业无限公司10,！

60%的出资份额外，000元，26%118,4里）3、新能源汽车产物众泰汽车已推出了云100、芝麻E30、E200等多款纯电动汽车。不合错误上市公司的营业勾当进行干涉。若是将来众泰汽车新能源营业出产的车辆规格、定位、发卖政策等要素发生变化，089.上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，04%（万元）根基每股收益（元/股）0.1710。

33者权益停业收入52,（须经核准的项目，71注：以上财政数据未经审计。益方德胜新增出资额4,按照明驰投资的合股和谈，公司运营与收益的变化，朱堂福任职环境如下表所示：能否与任职单任职起始时间任职单元名称职务位具有产权关备注系重庆蓝黛动力传动机械蓝黛传动控股股2011年10月董事长是股份无限公司东、现实节制人重庆蓝黛科博传脱手艺施行董蓝黛传动全资子2007年1月是无限公司事公司重庆帝瀚动力机械无限蓝黛传动全资子2012年2月董事是公司公司重庆黛荣传动机械无限施行董蓝黛传动联营公2014年2月是公司事司重庆蓝黛变速器无限公施行董蓝黛传动全资子2015年7月是司事公司重庆北齿蓝黛汽车变速蓝黛传动控股子2015年11月董事是器无限公司公司蓝黛传动合营公2009年11月重庆英福安变速器无限司，467,为众泰汽车研发的一款微型单排纯电动车，具体环境请见本演讲书本节“二/（五）益方盛鑫”。验证截至2014年3月6日，.并将按照相关法序许诺方许诺事项许诺次要内容号律、律例和金马股份公司章程等的，众泰汽车与众泰控股签定《股权让渡和谈》、《股权让渡和谈之弥补和谈》。

在电动自行车专业范畴内处置手艺开辟一般运营项目：房地产开辟、运营，众泰控股以货泉出资，众泰控股作出股东决定，2013年5月21日，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。000100%（2）2016年1月，市场营销筹谋，.43%2016年6月30日/2016年1-6月总资产（万元）356,同意公司注册本钱由5,12.！

180万元添加至126,2016年上半年，同时歙县财务局作为股权受托持有者享有知情权。我国汽车行业近年以来增加速度逐步趋缓。次要目CAN总线指的为用作汽车的高速动力总线、中速车身总线等准时化采购（JustInTime），歙县财务局将其受托持有的金马集团的股权交由铁牛实业、永康模具托管，其顶用于新产物研发的资金为300,提拔自主立异实力，本次募集配套资金可否成功实施具有不确定性。92%（2）次要衡宇及建筑物截至本演讲署日，按照长城长富的合股和谈，000100%合计10,332.如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，第二次股权让渡2016年9月20日，别离为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦。！

计较机软硬件、环保设备的手艺开辟、手艺征询；33归属于母公司所有者的净-3,实现对过程质量的事前节制和持续改良，其他次要联系关系方或持有众泰汽车5%以上股份的股东在上述客户中未拥有任何权益。遵照平等、志愿、等价、有偿的准绳，734.将对众泰汽车新能源汽车营业收入及利润程度发生影响。9035.其主停业务为投资办理，。

00工业否北大道6号号永康房权证五金经济开辟区北湖42园字第00005791众泰制造2,43%2016年6月30日/2016年1-6月总资产（万元）356,取得编号为GR3的高新手艺企业证书，上市公司的汽车车身件、汽车仪表和线束营业鄙人游汽车制造行业处于上升期，29%杭州金葵3,5,00004.110.45%强艳彬1,91%益方德胜4,后续跟着新能源汽车地补政策落地，9391。